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中國(guó)中低壓變頻器行業(yè)分析

發(fā)布時(shí)間:2013-01-21 10:04:59瀏覽次數(shù):3089

    1.產(chǎn)品簡(jiǎn)述

    變頻器,即交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速控制器,是利用軟、硬件控制系統(tǒng)控制電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源(50Hz或60Hz)變換為各種頻率,以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)變速運(yùn)行的設(shè)備。應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)具有節(jié)電和改進(jìn)工藝控制水平的雙重好處,既可以緩解能源緊張、減少溫室氣體排放,符合我國(guó)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的基本國(guó)策,也有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、推動(dòng)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步。在過去的20幾年中,隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)的迅速發(fā)展,交流調(diào)速已經(jīng)全面取代直流調(diào)速,成為電機(jī)調(diào)速技術(shù)的主流。由于變頻器優(yōu)異的調(diào)速和起制動(dòng)性能,以及高效率、高功率因數(shù)和顯著的節(jié)能效果,各種規(guī)格的變頻器產(chǎn)品已在眾多工業(yè)領(lǐng)域獲得普遍采用,被公認(rèn)為最有發(fā)展前途的電機(jī)調(diào)速方式。隨著人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),變頻器的應(yīng)用日益普及,前景十分廣闊。

    變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)。由于變頻器調(diào)速精度高、工藝先進(jìn)、功能豐富、可靠性高、操作簡(jiǎn)便、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),它優(yōu)于以往的任何調(diào)速方式,如變極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)速,滑差調(diào)速,串級(jí)調(diào)速,整流子電機(jī)調(diào)速,液力耦合調(diào)速,等,因此在公用工程,紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)中,變頻器都在發(fā)揮著重要作用。2006年我國(guó)中、低壓變頻器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分布情況(億元)

    序號(hào)應(yīng)用領(lǐng)域中低壓變頻器市場(chǎng)總規(guī)模低壓變頻器

    市場(chǎng)規(guī)模中壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模

    1工業(yè)公用工程25241

    2紡織化纖14140

    3煤炭734

    4油氣鉆采752

    5冶金75.51.5

    6電力54.70.3

    7建材550

    8石化43.70.3

    9塑膠330

    10食品和飲料330

    11市政32.20.8

    12造紙印刷220

    其他16.116.10

    合計(jì)76.167.28.9

    注:因各行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字中都已包含工業(yè)公用工程,因此在合計(jì)各行業(yè)市場(chǎng)容量時(shí)不再把工業(yè)公用工程計(jì)算在內(nèi)。

    2.宏觀環(huán)境

    根據(jù)國(guó)家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)目錄,變頻技術(shù)屬于國(guó)家的重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品,并且包括在國(guó)家“863”計(jì)劃7大領(lǐng)域之中。多年來,國(guó)家經(jīng)貿(mào)委一直會(huì)同國(guó)家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用,在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點(diǎn)扶持,組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評(píng)測(cè)推薦工作,并把推廣應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)作為風(fēng)機(jī)、水泵節(jié)能技改專項(xiàng)的重點(diǎn)投資方向,同時(shí)鼓勵(lì)有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。

    由國(guó)家發(fā)改委制定,并在2004年11月25日向全社會(huì)發(fā)布的《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》提出,“十一五”節(jié)能的重點(diǎn)領(lǐng)域包括節(jié)電。國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)的十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一就是電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能,并要求:當(dāng)前應(yīng)推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù),工業(yè)機(jī)械采用交流電動(dòng)機(jī)變頻工業(yè)調(diào)速技術(shù)。

    我國(guó)加入世貿(mào)組織已經(jīng)近6年,目前正是各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域與國(guó)際接軌的關(guān)鍵時(shí)期。在過去的6年中,“入世”給我國(guó)的許多行業(yè)都帶來深遠(yuǎn)的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。一方面,加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國(guó)際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng),使國(guó)產(chǎn)品牌納入國(guó)際市場(chǎng),加快了外資品牌和內(nèi)資品牌之間的合作與交流。另一方面,入世使外資品牌進(jìn)入中國(guó)變頻器市場(chǎng)的門檻進(jìn)一步降低。本土企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中真切的感受到,我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國(guó)外同類產(chǎn)品相比還存在明顯不足。競(jìng)爭(zhēng)的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實(shí)力,迎接挑戰(zhàn)。因此,“入世”從客觀上促進(jìn)了我國(guó)變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長(zhǎng)。

    自20世紀(jì)90年代,尤其是近10年以來,節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會(huì)的主題和全球輿論的焦點(diǎn)。通過變頻調(diào)速技術(shù)能夠有效地實(shí)現(xiàn)電機(jī)節(jié)能。其結(jié)果是降低耗電量及燃煤量,減少燃煤排放物和大氣污染,減小溫室效應(yīng),不但能夠保護(hù)環(huán)境,而且可以緩解能源緊張形勢(shì)。人們節(jié)能、環(huán)保意識(shí)的進(jìn)一步增強(qiáng)必將會(huì)繼續(xù)促進(jìn)我國(guó)變頻器行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的繁榮。

    3.我國(guó)中低壓變頻器行業(yè)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

    隨著變頻器產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國(guó)家的廣泛應(yīng)用,上世紀(jì)80年代中期至90年代初,國(guó)際品牌開始涌進(jìn)中國(guó)大陸,以日本和臺(tái)灣品牌為主,奠定了中國(guó)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。經(jīng)過20余年的推廣和使用,變頻器,尤其是中、低壓變頻器已經(jīng)得到國(guó)內(nèi)廣大企業(yè)用戶的認(rèn)可,品牌也從單一的外來品牌發(fā)展到目前的140余個(gè)。從整體看,雖然國(guó)產(chǎn)品牌的數(shù)量眾多,但絕大部分品牌的綜合競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。

    1996年,國(guó)家原機(jī)械部等四部委推薦國(guó)產(chǎn)29個(gè)廠家33個(gè)規(guī)格的變頻器,但由于大部分本土企業(yè)受技術(shù)、資金和體制等方面制約,發(fā)展較慢,難以形成和國(guó)外品牌抗?fàn)幍木置?。在中低壓變頻器方面,國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品都是普通的V/F控制,其大部分應(yīng)用還局限于對(duì)性能要求不高的低端場(chǎng)合。推出成熟矢量產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)品牌仍是極少數(shù),到目前為止只有英威騰、森蘭、匯川等有限的幾個(gè)變頻器生產(chǎn)企業(yè)。

    21世紀(jì)以來,我國(guó)的變頻器行業(yè)高度裂變。眾多外資品牌在中國(guó)建廠,實(shí)施本地化經(jīng)營(yíng)。主要外資品牌在中國(guó)大陸的投資情況請(qǐng)見附錄。另一方面,原有內(nèi)資品牌的人員和資金不斷分離,成立了眾多企業(yè),主要集中在沿海如廣東、浙江、山東、上海等地區(qū)。在國(guó)家宏觀政策的支持和鼓勵(lì)之下,近幾年內(nèi)資品牌中出現(xiàn)了少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè),其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品綜合性能已有較大提高。雖然尚未具備和西門子、ABB等國(guó)際頂級(jí)品牌展開全面競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力,但與日本、臺(tái)灣、韓國(guó)等地品牌相比已在部分細(xì)分產(chǎn)品和市場(chǎng)上顯示出一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大,使國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局有了明顯改觀。

    從市場(chǎng)份額看,截至到2006年底,內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額已從2005年的15%迅速擴(kuò)大到20%左右,80%左右的市場(chǎng)被外資品牌占據(jù)。其中日本品牌占30%左右的市場(chǎng)份額,歐美品牌占40%左右,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)品牌約占10%。從國(guó)內(nèi)中、低壓變頻器市場(chǎng)的品牌數(shù)量看,內(nèi)資品牌數(shù)量最多,約占70%。雖然少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川等品牌效應(yīng)正在逐漸形成,但整體實(shí)力尚不足以和國(guó)際頂級(jí)品牌即德國(guó)西門子、瑞士ABB兩大巨頭相抗衡。差距是明顯存在的,包括技術(shù)水平、資本實(shí)力、生產(chǎn)管理等方面,但這些差距正在逐漸縮小。

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